ویل برای گذراندن سال آخر تحصیلی خود در دهه ۱۹۶۰ وارد یک آکادمی نظامی در اعماق جنوب آمریکا می‌شود. یک دانشجوی سیاه‌پوست به نام پیرس برای اولین بار در این آکادمی پذیرفته شده است و از ویل خواسته می‌شود تا مراقب نژادپرستی‌های اجتناب‌ناپذیر باشد. نژادپرستان در قالب گروهی مخفی از دانشجویان نخبه به نام «ده نفر» ظاهر می‌شوند. آن‌ها می‌خواهند پیرس با اراده خودش آنجا را ترک کند، اما آماده‌اند برای تبدیل این تصمیم به «اراده شخصی‌اش» او را شکنجه کنند. ویل مجبور می‌شود به پیرس کمک کند و آماده است تا برای این کار آینده شغلی خود را به خطر بیندازد.

داستان فیلم در مورد زنی است به نام سامانتا. او برای دختر هشت ساله اش یک مادر ایده آل از هر نظر است. آنها زندگی آرامی دارند و سامانتا هم مشغول تدریس در یک مدرسه است. اما این روند آرام زندگی به هم میخورد. زیرا ضربه ای به سر سامانتا میخورد و او گذشته ی خودش را دوباره به یاد می آورد. به یاد می آورد که او یک مامور مخفی و بسیار با مهارت بوده است. و به زودی متوجه میشود که شخصی اجیر شده است تا او را بکشد و...

زمان جنگهای ویتنام است. به کاپیتان «ویلارد» دستور داده می شود که به جنگلی در کامبودیا رفته و سرهنگ کورتز خائن را که درون جنگل برای خودش ارتشی تشکیل داده را پیدا کرده و بکشد. زمانیکه او در جنگل فرود می آید کم کم توسط نیروهای مرموزی در جنگل گرفتار شده تا حدی که دچار جنون می شود. همراهان وی هم یکی یکی به قتل می رسند. همینطور که ویلارد به مسیرش ادامه می دهد بیشتر و بیشتر شبیه کسی می شود که برای کشتنش فرستاده شده است...

سال 1958. «مايکل کورلئونه» (پاچينو) درگير سرو سامان بخشيدن به امپراتوري اي است که از پدرش، «دون ويتو» (براندو) به ارث برده است...

یک قهرمان سابق فوتبال آمریکایی نمی‌تواند بپذیرد که دوران حرفه‌ای‌اش به پایان رسیده است. او خود را در الکل و روابط با زنان غرق می‌کند.